浙江稻米价格指数分析报告
（2020年第二期）
前言：“我十分关心粮食生产和安全。今年夏粮丰收大局已定，秋粮要争取有好的收成。”这是习近平总书记在吉林考察，了解粮食生产时重要讲话。
“餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！”习近平总书记又对制止餐饮浪费行为作出重要指示，指出要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为，强调要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。习近平总书记的重要指示，表明了我们党厉行勤俭节约、反对铺张浪费的鲜明态度和坚定决心，体现了以习近平同志为核心的党中央高度重视粮食安全、深切关心群众生活的人民情怀。
十几亿的人口要吃饭，这是中国最大的国情。“手中有粮、心中不慌”在任何时候都是真理，今年更有着特殊的意义。在后疫情防控阶段，中国的粮食价格依然保持总体平稳，市场运行稳妥有序。“米面随买随有”“粮食还是吃新的好”这背后最大的支撑力，是源自中国粮食产量丰、库存足，源自我们牢牢守护的粮食安全。我省作为全国第二大缺粮大省，每年消费总量约2100万吨，粮食来源纵贯南北，横穿东西。
国家粮食浙江交易中心作为全国最大线上、线下融合的粮食交易市场，2020年上半年交易量达148.59万吨，其中线上成交82.79万吨，线下交易65.80万吨。中心收集了自2011年7月以来粮食线上线下成交价格、进销流向等信息，编制了浙江稻米价格指数分析报告。该指数包含为粳稻谷、早籼稻谷、粳米三个品种的销售情况，数据来源于国家粮食浙江交易中心成交价格；以2011年7月指数设立之日起为基准值100。
一、2020年8月浙江稻米价格指数
1、粳稻谷。本期粳稻谷价格指数为93.51。同比去年上涨13.53，涨幅为14.47%%；较上月同期下跌4.63，跌幅为4.95%；对比2011年指数设立之初下跌6.49，跌幅为6.94%。随着国家临储稻谷的持续抛售，国内粳稻供求关系开始缓和，整体价格呈现回落。
2、粳米。本期粳米价格指数为102.74。同比去年上涨4.57，涨幅为4.45%；较上月同期下跌0.91，跌幅为0.88%；对比2011年指数设立之初上涨2.74，涨幅为2.67%。我国大米产能持续过剩，在疫情防控取得重大胜利后，马上恢复生产。现阶段口粮市场回到了从前供大于求的状态。
3、早籼稻谷。本期早籼稻谷价格指数为114.03。同比去年上涨17.48，涨幅为15.33%；较上月同期上涨8.43，涨幅为7.39%；对比2011年指数设立之初上涨14.03，涨幅为12.3%。受南方洪灾影响，早籼主产区均有不同程度受灾，使得今年的早籼行情持续走高。
二、浙江稻米现货市场分析
综述：20年1-6月份市场场内交易量65.80万吨，其中大米52.66万吨、面粉6.51万吨、食用油3.49万吨。国内疫情得到快速有效的控制，全省稳步有序推进复产复工，各大院校也逐步复学复课，省内粮油消费逐步恢复，供需关系逐步向买方市场过渡，整体价格走势开始趋稳回落。
成品粮价格主体回落主要因素是：自4月15日临储稻谷每周拍卖计划增加到到200多万吨，投放量增加了近一倍，后续还将19年粳稻也加入到了拍卖计划。截至8月底，临储稻谷还在周期性投放，没有停止的迹象。这极大的补充了国内的原粮市场，打消了企业“抢粮、屯粮”的想法。另一方面，国内疫情就防控工作效果显著，大米“生产-运输-分销”的产业流程很快就恢复正常。国内大米生产企业的产能原本就过剩，较高的开工率很快让大米供需关系转变为供大于求的状态，促使市场竞争趋于激烈。最后，六月后南方气温开始升高，大米的储存难度随之增大，消费淡季压制终端消费，经销商备货意愿下降，倒逼大米出厂价格进一步走低。
分析一：大米供求关系反转 整体价格“跌跌”不休
6月中旬以来，大米需求受限走货量平平，加之稻谷市场因国储持续投放而进入饱和，大米购销已进入供大于求的状态。
特别是6月2号后，国储开始在江苏、安徽两省投放19年最低收购价粳稻谷，这使得当地原本十分坚挺的新粮价格开始松动下行。各米厂纷纷开始下调大米出厂价格，想尽快将手中囤积的高价粮消化掉。苏皖两地是我省大米采购的主要地区，且距离较近，所以市场内价格反应也相对较快，自六月以来大米价格已经连续三周下跌。目前江苏产优质大米批发价4.54元/公斤，跌幅为0.06元/公斤。安徽产普通大米批发价为4.30元/公斤，跌幅为0.04元/公斤。东北产圆粒大米批发价为5.28元/公斤，江西产晚籼米批发价4.48元/公斤，跌幅均为0.02元/公斤。
当前大米市场已进入季节性消费淡季，消费需求弱势难改。 而国家临储拍卖已常态化，特别是19年粳稻加入到拍卖计划后，未来优质稻谷价格有进一步下行的空间。预计短期内大米价格连续下跌的趋势还将延续。
分析二：早籼谷收购陆续启动各地抢粮拉高行情
六月下旬新季早稻收割渐入尾声，上市量也逐渐增多。但由于遭受连阴雨天气和多年不遇的洪涝灾害，使得赣北的早稻收获及上市时间较往年有明显推迟，质量也明显偏低。受此影响，预计后期新稻走势可能将出现分化，质量较好的早稻表现可能会更加“抢眼”。随着我省各收储公司陆续启动早稻收购计划，市场竞争更加激励，必将拉高早籼行情。
今年我省早籼稻最低收购价格为124元，比国家公布的最低收购价格继续高出3元。此外，今年早稻谷实行订单全覆盖，施行“应订尽订”、“应收尽收”政策，预计今年早稻订单数量增加10.2万吨，市县级储备粮缺口部分通过省内调剂、省际间订单、网上公开竞价补充。截至7月25日，浙江全省早稻累计收购10.95万吨。但我省的早籼产量远远不能满足各地方储备需求，省际订单，省外代储十分普遍。
江西作为早籼谷的产粮大省今年受洪涝灾害影响较大，使得新季早籼谷质量和产量双双下降。因洪灾抢收上来的稻谷青谷、芽谷比例较高，影响出糙率指标并且含有较高杂质，估计约有15%至20%的等外低质量早籼稻，因此预计今年江西省三等及以上的早籼稻约480多万吨。目前当地三等净粮的收购成本价在2520元/吨左右，随着市场收购竞争日趋激烈，外省赴江西抢粮频繁发生，早籼谷价格还有进一步上涨的空间。
从当前的网上公开竞价采购的成交情况来看，自7月中旬开始，早籼谷采购成交均价从2682元/吨，快速提升到2708元/吨。随着采购计划的不断增多，早籼谷缺口将不断增大，未来有些收储很有可能将以小麦或者中晚籼谷来作为替代，完成储备计划。
分析三：早籼谷入库基本完成，但收购进度晚于往年
受新冠疫情影响，为保障全省粮食供应安全，今年省内各收储公司的轮换出库计划均较往年有所推迟，总体数量也有相对减少。以储备粮中占比较高的早籼谷为例，截至8月14日，我省通过浙江交易中心销售了共24.1万吨早籼谷，成交均价2226元/吨，总量较去年同期减少了8.94万吨，成交均价上涨了296元/吨。从未来的交易计划来看，今年的早籼谷出库已基本结束，交易重心将逐步过渡到中晚籼谷及晚粳稻。
因年初的疫情影响，我省对早稻谷实行订单全覆盖，鼓励扩大种植面积、抢种双季稻等方式来增加粮食产量。可天不遂人愿，夏季南方各地强降雨导致洪涝灾害频发，使得今年早籼谷产量下降品质降低，符合入库标准的稻谷较少，且成了强手货。当前新季早籼谷价格持续走高，农民惜售心理加重，拖缓整体收购节奏。截至8月5日，我省主产区早稻累计收购25.87万吨，较去年同期少收了6.15万吨；通过网上平台公开采购的早籼谷总量仅为1.73万吨，成交均价2755元/吨，而去年同期采购总量为4.97万吨，成交均价为2602元/吨。整体来看，今年的早籼谷收储计划将很难按时完成。
如果仍然按原计划收购，势必导致收储公司与企业相互竞争抢粮，抬高谷价，不利于粮食行情稳定。再则今年早籼整体品质不佳，储存难度较大，影响储备周期。那么未来调整收储结构，用小麦或者中晚稻来补充早籼谷的储备缺口将是大概率事件。从当前国内主粮行情来看，由于我国生猪产能不断恢复，饲料需求量稳步增加，随着玉米持续高位运行，大部分饲料企业用小麦、高粱替代玉米，多家饲料企业已实现10%-35%的小麦替代，未来小麦缺口将持续放大，追高情绪还在升温。虽然今年小麦质量是近年来最好的，但当前市场竞争较大，整体行情偏高，用来作为替代的性价比不高。那么还有一个月左右上市的中晚籼稻，将成为重要的候补对象。受此影响，预计今年新季中晚籼稻价格将好于去年。
三、稻米网上交易分析
今年长江中下游地区遭受罕见的连续强降雨，多个早稻产区的降雨量和水位超过1998年的历史极值。由于正值当地早稻抽穗开花至灌浆乳熟阶段，早稻生产受到很大影响，且连续降雨导致气温偏低，主产区早稻收获普遍推迟。国储稻谷投放计划没有停止的迹象，这使得今年稻谷行情起伏不断。
3.1 早籼谷
5月中下旬，省内各收储公司早籼谷出库接近尾声，整体价格平稳运行。但市场交易较为活跃，整体出库价在2260元/吨左右。主要是因为省内各收储公司今年的早籼稻轮出计划已基本完成，后期将以销售晚稻为主，各大加工企业抓住最后的时机，掌握一定的早稻储备，维持合理库存到新一季早稻上市。
从7月下旬开始，省内各收储公司陆续进行网上公开竞价采购。17日中储粮浙江分公司采购2069吨，起价2530-2540元/吨，但无人应价。29日青田收储采购1900吨，起价2720元/吨，以2682元/吨成交。31日磐安、淳安两地共采购5151吨，起价2720元/吨，以2708元/吨的均价成交。早籼谷行情已经进入卖方市场，未来还有上涨趋势。
进入8月后，新季早籼谷价格持续上涨，收购进度缓慢。17日金华兰溪市采购20年产早籼稻920吨，起价2800元/吨，成交均价2793元/吨。20日丽水景宁县采购20年自然晒干的早籼稻2800吨，起价2800元/吨，未成交。21日金华兰溪市继续采购20年早籼稻650吨，起价调整至2900元/吨，但应者寥寥，最终成交均价为2897元/吨。五天时间内，浙江早籼稻采购价格上涨了104元/吨，主要原因是今年符合75%出糙率的三等早稻数量较少，贸易商手中优质粮源不足，如果拍下后再前往产区收购早稻，时间进度上来不及。再加上我省入库把关较为严格，贸易商担心手中现有粮源无法通过验收，故而观望情绪较为浓厚。近来我省17-18年早稻销售价格已攀升至2600元/吨左右，而去年同期同等质量稻谷仅售2000元/吨左右，可见今年早籼稻补库难度加大。
3.2晚稻谷
5月中旬后，粳稻市场止涨回稳。18日嘉兴销售18年本地粳稻起价2660元/吨，均价2666元/吨，溢价6元/吨。20日海宁销售18年本地粳稻起价2600元/吨，均价2634元/吨，溢价34元/吨。22日平滑销售18年本地粳稻起价2580元/吨，均价2588元/吨，溢价8元/吨。从当时粳稻交易情况来看，委托单位均为嘉兴地区，销售粮源质量基本一致，可以看出随着前期“抢粮潮”的过去，加工企业购入粮源的热情不断降低，成交价格也应声下降，甚至出现了流标重拍的现象，企业观望心态有所增强。但随着6月份国储销售底价的调整，19年新粮首次加入国储交易计划，市场供应形势将进一步稳定，而后期交易将逐步恢复常态，大涨大跌的可能性不大。
到了6月后，主粮市场逐步过渡到季节性消费淡季，终端走货不快，各经销商谨慎备货，企业拿粮相对谨慎。16日桐乡市销售18年本地产粳稻谷1704.9吨，起价2580元/吨，全部成交，成交均价为2601元/吨。17日同属嘉兴地区的海宁县销售19年本地粳稻谷500吨，起价2760元/吨，成交价2882元/吨；销售18年本地粳稻谷2726吨，起价2560元/吨，均价2602元/吨。近期浙江地区粳稻谷成交价格平稳，18年稻谷较上周跌27元/吨，19年稻谷较上周跌17元/吨，价格有所回落。
进入7月以来，稻谷行情回暖，终端交易价、量齐升。特别是晚籼稻，省内库点为了迎接新季晚稻，出库量持续提高，价格也稳步上升，晚籼谷成交均价为2522元/吨。从七月上旬晚稻销售行情来看，报名参与的企业显著增多，除了浙江本地大米加工企业外，来自江苏、安徽等粳稻产区的企业报名热情有所提高，实际成交中有近5成为外地企业竞得。与疫情期间抢粮潮有所不同，虽然企业参与程度较高，但竞价较为理性，没有出现不论粮食质量好坏，都能拍出高价的情况。
进入8月后，各地收储公司相继执行粳稻出库，市场流通的粳稻增多，除本省加工企业外，还有江苏、安徽等地的客商前来采购。11日嘉兴海宁市销售18年本地晚粳谷2750吨，起价2520元/吨，均价2623元/吨，溢价103元/吨。从参与企业的分布情况来看，库点周边本地企业和江苏中部企业各占一半，近来稻谷行情颇为走俏，但大米的终端消费情况不甚理想，稻强米弱的格局愈发显现。
四、交易数据表
1、近期浙江储备粮交易成交一览
2、品牌大米价格一览
五、浙江省五优联动优质稻米种植试点不断扩展
自2018年以来，我省率先提出以“五优联动”试点，开展粮食供给制度创新改革，着力打造优质粮食产业链，助力粮食产业转型升级、提质增效。帮助企业提前锁定优质粮源，引导农户种植“五优联动”试点品种，同时又减轻财政负担，实现了农户、企业与政府的三方共赢。
经过两年推广磨合，逐步形成切实有效的施行方法，在我省的粮食收储计划中有了一席之地，所占比例还有进一步提高的空间。
6月17日浙江中心组织了首场“五优联动”优质晚稻省级试点加工企业网上竞价交易，浙江交易中心在短短十天内完成了“五优联动”交易系统模块开发、测试和上线运行。本场交易吸引了浙江省内数十家大米加工企业的参与。在浙江省晚粳稻最低收购价的基础上，企业补贴给农户的优质加价为40元/吨，经过两个小时的激烈争夺，12个标段两万吨“嘉67”、“秀水121”优质晚稻全部成交，其中优质加价最高达到了265元/吨，
6月30日嘉兴海盐县组织“五优联动”优质晚稻交易，在明确今年产稻谷基准价格为2660元/吨的基础上，竞价“优质加价”部分。委托方给出的最低优质加价为60元/吨，底价成交。
7月09日金华兰溪市组织“五优联动”优质晚稻（甬优15）交易，在明确今年产稻谷最低收购价为2600元/吨的基础上，竞价“优质加价”部分。委托方给出的最低优质加价为100元/吨，底价成交。
7月29日嘉兴平湖市进行了“五优联动”专场交易。交易品种为浙江试点优质品种粳稻谷“秀水121”，数量为2829吨。该批次稻谷的最低收购价格为2660元/吨，优质加价起始价40元/吨，实际成交最高优质加价达到了155元/吨。
六、国内稻米市场动态
1、临储拍卖未停，粮食流通供应基本稳定
如今国家临储拍卖已历时了近四月个时间，拍卖成交率由高走低。按照往年的规律将在八月底停拍部分品种，但当前疫情未全面结束，且年底有再次爆发之势，因此不能贸然断定就一定停拍。已成交的稻谷还未消化完毕，预计陈粮流通方面或将持续至年底。
除了国家临储持续投放外，自2月份月份以来中储粮各分公司在主产区投放也未曾间断过7月中旬中储粮黑龙江分公司将投放16-17年产稻谷10.8万吨，其中16年起拍价1.25元/斤、17年产起拍价1.28元/斤，国标二等粮，价格类型为卖方散粮汽车板价，部分已参拍的企业表示性价比较高，粮质较好。另外通过了解得知，近三个月大米市场不景气，东北产区米企的库存总量要高于往年同期，特别是长粒水稻、超级稻以及辽星等，四月份抢米时期米企也补充了部分库存备后期使用，但近三个月消耗量有限，同时这种现在在安徽、湖南、湖北等地也相对常见。最重要的是，目前国家临储已成交的800万吨稻谷中，预计还有近一半未出库完毕，整体来讲未来原粮市场供应十分充足，没必要过多库存陈稻谷。
2.今年早稻产量质量堪忧中晚籼稻前景不定
2020年新季早籼稻及一季中籼稻遭遇了多年不遇的洪涝灾害，长江中下游籼稻主产区损失严重，籼稻生产也面临巨大的挑战。
从生长情况来看，我国江南、华南大部分早稻目前正处于乳熟成熟期，湖北、安徽等地处于抽穗灌浆阶段。因为汛情，江西省对受灾地区和行洪地区的早稻提前抢收。据农情调度数据，截至7月中旬，全省早稻收获面积1156.7万亩，其中鄱阳湖流域35个早稻重灾县7月11日至16日抢收早稻面积643.8万亩；全省早稻受灾面积449.5万亩，绝收主要集中在鄱阳湖湖区。7月19日农情调度数据显示，早稻绝收118.5万亩，中稻绝收72.2万亩，晚稻栽插进度总体滞后尤其是环鄱阳湖地区。湖南洞庭湖流域、湖北仙桃、安徽巢湖等地也遭受了不同程度的洪涝灾害。湖南岳阳部分地区早稻单产在500—600斤/亩，较去年减少200—500斤/亩。因为持续降雨，部分地块早稻受淹，新季早籼稻青粒多，籽粒不饱满，水分偏大，必须经过烘干，芽稻比例大增。今年早稻增加的面积或难以弥补因洪涝灾害绝收的面积，而且新季早稻在单产、品质方面都将不如上年。
而7月中籼稻正处在分蘖拔节期，受洪涝灾害影响，部分一季稻长期浸泡在水中，生长进程或延后，有效穗数也可能减少，没顶超过4天就可能面临20%以上的减产，超过10天甚至可能绝收。晚籼稻方面，受降雨影响较小的地区插秧基本结束，而湖区及前期受淹地区的农户因担忧二次被淹仍在观望。2020年，江西省晚稻种植任务为1870万亩。截至7月19日，江西省早稻收割进度仅达82.9%，晚稻栽插进度也仅有46.1%，7月22日，全省已栽晚稻1393.5万亩，是近年进度较慢的一年。中央气象台消息，江南中南部、华南等地的部分地区35℃—37℃的高温天气将持续至7月下旬，部分地区在38℃—40℃。有农业专家担忧洪涝灾害过后会有旱情发生。2020年我国中晚籼稻种植面积约2.36亿亩，同比基本持平；中晚籼稻总产预计2185亿斤，同比增加16亿斤，增幅0.7%。综合来看，我国一季中籼稻的生长已经受到不利影响，而晚籼稻插秧暂未受到明显影响，但要在8月前完成移栽。江西、湖南、安徽等地正全力组织开展农业生产自救，抢抓当前晴好天气，抓好晚稻面积落实，力争实现“早稻损失晚稻补”。
3.成品粮市场供大于求，终端价格接连走低
大米市场销售仍不见起色，各米企陈米间竞争也相对激烈。虽然部分产区米价较前期略有上涨，但只也只是优质品种拉开价差，陈粮主导行情的格局依然存在。综合当前市场现状，大米前期备货足、七月份后销区高温、多雨大米不易保管，同时国内各地区高校、中小学生迎来暑假，市场集团性消费刚需再一次下降，大米短期内回落的势头以现。
由于近两个月国内饲料市场持续走高，作为副产品的米糠也到达了这两年以来很少能达到的高位，其中粳稻糠主流出厂报价在0.95-1.06元/斤以上，籼稻糠主流价格在1.05-1.13元/斤，较高的副产品利润极大的刺激了米厂的开工率。除了有利可图外，还能保持稳定的出货来占有原来的市场份儿，更能有序消耗前期所抢购来的原粮库存，保证较好的资金流动。由此导致原本供大于求的大米市场竞争更加激烈。